Action COVIVIO HOTELS

Premier supplément au prospectus de base du programme EMTN de 6 milliards d'euros de Covivio Hotels, modifiant les clauses de désistement, les facteurs de risque, les documents de référence incorporés, et intégrant des communiqués de presse 2026 sur les développements récents des deux sociétés.

Document de base (base prospectus) approuvé par l'AMF pour un programme d'émission de billets à moyen terme en euros (EMTN) d'un montant maximal de 6 milliards d'euros, émis par Covivio et Covivio Hotels. Détaille les conditions générales et les modalités d'émission des notes.

Document réglementaire complet de Covivio Hotels couvrant l'exercice 2024, incluant le rapport de gestion, les comptes consolidés et individuels, le rapport de durabilité (ESG), les facteurs de risques, la stratégie, l'actionnariat, la politique de dividende et les rapports des commissaires aux comptes.

Document présentant le rapport d'impact 2025 des obligations vertes de Covivio Hotels, incluant la conversion de l'ensemble de son portefeuille obligataire en obligations vertes (1,1 Md€), l'adoption d'un cadre de financement vert aligné sur les meilleures pratiques européennes, et les critères d'éligibilité des actifs éligibles (bâtiments accessibles en transports, clauses vertes dans les baux, alignement avec la taxonomie européenne).

Rapport des commissaires aux comptes sur la conformité des actifs sélectionnés pour les obligations responsables (Green Financing Bonds) avec les critères environnementaux et sociaux définis dans le Green Financing Framework de juin 2023. Validation de la valeur du portefeuille d'actifs au 31 décembre 2025.

Document de base approuvé par l'AMF pour un programme de billets à moyen terme en euros (EMTN) d'un montant maximal de 6 milliards d'euros, émis par Covivio et Covivio Hotels. Le programme est valable 12 mois à compter du 13 décembre 2024 et permet l'émission de billets sous réserve du respect des réglementations.

Document officiel complétant le prospectus de base du programme EMTN de 6 milliards d'euros de Covivio Hotels. Il intègre des développements récents concernant Covivio et Covivio Hotels, notamment un communiqué de presse du 13 mai 2024 sur le succès de l'option de paiement du dividende en actions.

Premier supplément au prospectus de base du programme EMTN de 6 milliards d'euros, modifiant les sections sur les facteurs de risque, les descriptions des sociétés, et incorporant les documents d'enregistrement universel 2023 ainsi que les résultats du premier trimestre 2024.

Document présentant le rapport d'impact 2024 des obligations vertes de Covivio Hotels, incluant la conversion de 100% de son portefeuille obligataire en obligations vertes (1,45 Md€), son cadre de financement vert aligné sur les objectifs climatiques de l'UE et les ODD 11 et 13, ainsi que les critères d'éligibilité des actifs et dépenses éligibles.

Document de base approuvé par l'AMF autorisant Covivio et Covivio Hotels à émettre jusqu'à 6 milliards d'euros de titres de créance (Notes) dans le cadre d'un programme Euro Medium Term Note. Le document détaille les conditions générales, la durée de validité (12 mois) et les modalités de cotation sur Euronext Paris.

Moody's attribue une note SQS2 (très bonne qualité) au cadre de financement vert de Covivio Hotels, aligné sur les principes ICMA et APLMA/LMA/LSTA. Le cadre finance des projets dans trois catégories : bâtiments verts, efficacité énergétique et énergies renouvelables, contribuant significativement à la durabilité.

Document présentant le cadre de financement vert de Covivio Hotels, filiale hôtelière cotée du groupe Covivio. Il détaille la stratégie de durabilité du groupe, son portefeuille hôtelier de 316 établissements (€6,7 Md) répartis dans 12 pays européens, et les engagements environnementaux intégrés à son modèle économique.

Document encadrant la distribution des Notes financières de Covivio Hotels, précisant leur cible exclusive (contreparties éligibles et clients professionnels) et interdisant leur vente aux investisseurs particuliers de l'EEE. Détaille les obligations des distributeurs en matière d'évaluation du marché cible selon MiFID II et UK MiFIR.