Le suivi du portefeuille monde

Ce portefeuille contient des actions du monde entier, en utilisant le support le plus avantageux fiscalement (PEA lorsque possible sinon compte-titre) et a pour objectif de générer un rendement de 5% minimum. Cet objectif est tenu depuis l'ouverture du portefeuille en mai 2016.

"Pour ce second trimestre de l'année le portefeuille récupère très bien sa valeur. Il n'aura fallu que quelques semaines/mois pour revenir dans les clous.

Je ne discuterais pas du bien ou du mal de ce phénomène d'autres le font très bien. Pour résumer on peut juste dire que suivre un indice n'est plus vraiment représentatif de l'économie.
Ni même des sociétés qui le composent, une poignée de sociétés tirent l'indice vers le haut tellement elles sont performantes.

Le niveau des dividendes reste impacté pas les coupes de dividendes de Washington Prime Group Inc, CBL et Rallye.
Ceci dit, ces 3 sociétés allaient déjà mal avant la crise et ça ne les arrange pas.

Concernant Washington Prime Group Inc, j'ai un peu plus confiance dans l'avenir que CBL. Cette dernière semble partie pour faire faillite. Mais la valorisation actuelle dans mon portefeuille est tellement basse que vendre ne permettrait pas de récupérer quoi que ce soit.

Pour Rallye cette crise boost les ventes dans la plupart de ses enseignes. Mais c'est surtout un problème de dette qui mettra du temps à se résorber. La vente de certains murs a déjà permis d'avancer très vite. Le rétablissement sera long mais on peut espérer qu'il ait lieu.

Quand on fait un pari avec un rendement de dividende élevé, parfois on gagne, parfois on perd.

Ces 3 pertes sont des leçons et m'obligent à mieux choisir mes futurs actions. Je visais plutôt des actions autour de 5% de rendement mais celles qui vont le mieux dans mon portefeuille sont celles qui ont des rendements plus faibles. Et ces rendements deviennent intéressants avec le temps puisqu'ils continuent d'augmenter malgré les crises.

Je préfère acheter une action à 3% de rendement mais qui augmentera au fil des années plutôt que d'avoir un rendement de 10% plus aléatoire.

Ce trimestre a été l'occasion d'ouvrir un compte chez Degiro. L'objectif est d'avoir des frais de courtage réduits. Ce sera l'occasion de monter un portefeuille depuis le début pour ceux qui veulent le suivre."

"En ce début d'année je me dis que je vais retirer quelques informations redondantes de cette revue de portefeuille. Tous les trimestres j'indiquais les dividendes reçus mais finalement c'était quasiment toujours la même liste. Les sociétés américaines deviennent très présentent dans mon portefeuille et elles versent des dividendes mensuels ou trimestriels. L'intérêt devient faible de rabâcher la même liste à chaque fois.

Ce premier trimestre de l'année a vu certains jubiler qu'une crise arrive enfin. Depuis le temps qu'ils l’annonçaient. La chute des marchés boursiers au mois de mars est impressionnante et évidemment mes actions les plus faiblardes sont à la peine. Quelques actions positives sont passées dans le rouge mais je reste confiant dans leur solidité.

J'aurais pu revendre avant cette chute pour avoir suffisamment de liquide et racheter à bas prix. Ceci dit ce n'est pas le cas pour bon nombre des actions que je possède. J'aurais été perdants puisque mes rendements sont toujours meilleurs que le marché.
En revanche je vois pas mal d'opportunités et le plus dur sera de choisir. Il y a tellement d'actions que je surveille qui sont rentrées dans mes critères que je n'ai pas assez de cash pour tout prendre.
La question de renforcer des actions que j'ai déjà se pose aussi. Je ne saute pas sur l'occasion, la baisse n'est certainement pas finie."

"Cette fin d'année va me permettre de toucher des dividendes et reconstituer un peu de trésorerie. On entend beaucoup parler d''une crise qui approche mais la bourse se porte bien. Dans tous les cas, j''ai un bon nombre d''actions sur lesquels je suis très confiant et qui pourront passer une crise.

J'achète Digital Realty Trust. Les datacenters se développent énormément et cette société fait parti des leaders. Le rendement est bon et le dividende augmente depuis plusieurs années.

J'ai reçu les dividendes de Coca Cola Company, Total, ABC Arbitrage SA, Uniti Group Inc, Realty Income, AT&T, Vinci, Abbvie, Procter & Gamble, Apple, IBM, LVMH, Johnson & Johnson, Washington Prime Group Inc."

"Ce trimestre je touche des dividendes et j'en profite pour revoir les actions que j'ai déjà en portefeuille. Je me rends compte que les risques avec des actions comme Rallye, CBL, Washington Prime et Uniti étaient trop grands. Plus attiré par le rendement du dividende que par les fondamentaux de l'entreprise. Mon jugement était mauvais et le pari sûrement trop risqué. Les actions avec des dividendes plus faibles mais qui augmentent sont décidément celles qui me plaisent le plus.
Tant pis, je vais me traîner ces actions encore un bout de temps et m'en débarrasser à la première occasion.

Dividendes reçus de Coca Cola Company, ABC Arbitrage SA, Uniti Group Inc, Realty Income, Rubis, AT&T, Abbvie, Procter & Gamble, Apple, Johnson & Johnson, IBM, Washington Prime Group Inc et Gaztransport & Technigaz.

C'est l'occasion de récupérer quelques actions Rubis (pour un total de 18)"

"Le deuxième trimestre de l'année est toujours la période la plus propice pour recevoir des dividendes. Le mois de mai étant toujours le plus chargé. Le calendrier de mes dividendes le montre bien, j'en reçois 2 à 3 fois plus que les autres mois.

Je reçois les dividendes de Coca Cola Company, Total, Uniti Group Inc, Realty Income, CBL & Associates Properties, Vinci, LVMH, AT&T, SCOR, Sanofi, Axa, Abbvie, Procter & Gamble, Rallye, Apple, Bassac (Les Nouveaux Constructeurs SA), Gaztransport & Technigaz, IBM, Edenred, Johnson & Johnson, Washington Prime Group Inc.

J'en profite pour obtenir des nouvelles actions de Total"

"En ce début d'année 2019, j'achète 2 nouvelles actions.

J'achète des actions Realty Income. C'est une société qui verse des dividendes en augmentation depuis 2 décennies. Le rendement est bon et les dividendes sont versés mensuellement. Cela me permet de renforcer les dividendes perçus les mois où j'en ai le moins. J'en achète 40.

J'achète des actions Abbvie. Les dividendes Abbvie augmentent depuis 47 ans sans interruption. Chaque année l'augmentation est importante, de l'ordre de 10 / 15%. Le rendement est intéressant en ce moment. J'achète 35 actions.

Dividende perçu de la part de Total, Uniti Group Inc, CBL & Associates Properties, AT&T, Procter & Gamble, Realty Income, Apple, IBM, Johnson & Johnson, Washington Prime Group Inc, Realty Income.

Ces dividendes reçus me permettent d'acquérir de nouvelles action Total."

"Pour cette fin d''année 2018, je renforce une action grâce aux dividendes reçus. C''est toujours aussi agréable de recevoir des dividendes tous les mois. Je suis plutôt content de la forme que prend mon portefeuille. Je renforce mes actions CBL & Associates Properties. Le cours a chuté ces derniers temps et je pense que la société peut s''en sortir. J''espère que je ne vais pas le regretter et que le pari n''est pas trop osé. Je reçois des dividendes de la part de Coca Cola Company, Total, Uniti Group Inc, CBL & Associates Properties, AT&T, Vinci, Procter & Gamble, Apple, ABC Arbitrage SA, LVMH, IBM, Johnson & Johnson, Coca Cola Company et Washington Prime Group Inc. Ces dividendes versés me permettent d''obtenir de nouvelles actions Total ce qui porte mon total à 21 actions."

"Ce troisième trimestre voit défiler beaucoup de versement de dividendes. Comme le second trimestre c'est la période propice pour refaire ses liquidités. Pas de mouvements particuliers après les achats du trimestre précédent. Je ne vois pas d'opportunités spécifiques donc je préfère rester à l'écart.

Dividendes reçus pour Coca Cola Company, Rubis, Uniti Group Inc, CBL & Associates Properties, ABC Arbitrage SA, AT&T, Procter & Gamble, Apple, IBM, Johnson & Johnson, Washington Prime Group Inc, Gaztransport & Technigaz.

J'en profite pour toucher quelques actions de Rubis pour en posséder maintenant 17."

"Ce second trimestre j'achète plusieurs actions américaines. J'ai cherché des actions stables

Achat de Bassac (Les Nouveaux Constructeurs SA).

Achat de IBM. Cette société est dans ma liste de surveillance depuis pas mal de temps. Elle a beaucoup investi dans les ordinateurs quantiques et IBM ne devrait pas tarder à en récolter les fruits. Watson apporte des solutions concrètes aux entreprises. Je crois à son potentiel pour les années à venir. Le cours de bourse n'est pas dans une période favorable c'est le défaut de cette action. J'en achète 16.

Achat de Coca Cola Company. Cette société verse un dividende en augmentation depuis plusieurs décennies. Elle sait se diversifier et a suffisamment de ressource pour le faire. Elle possède des marques fortes. J'en achète 58.

Achat de Procter & Gamble. Un nombre incroyable de marques, toutes très bien installés et leaders. C'est un secteur qui s'est bien contracté et très peu d'acteurs détiennent tout le marché. Leur système fonctionne bien, les économies d'échelles existent. On attend peu d'innovation de ruptures mais c'est un business mature. J'achète 33 actions.

Achat de Johnson & Johnson. J'affectionne particulièrement ces actions. Dividende en augmentation depuis des décennies à un rythme quasiment toujours équivalent. Ces dernières années l'augmentation se situait aux alentours des 6% / 7%.
J'achète 12 actions.

Versement de dividende pour Total, Uniti Group Inc, CBL & Associates Properties, LVMH, Vinci, AT&T, SCOR, Axa, Sanofi, Procter & Gamble, Apple, Bassac (Les Nouveaux Constructeurs SA), Gaztransport & Technigaz, Edenred, IBM, Johnson & Johnson, Washington Prime Group Inc, Rallye

Je profite des versements de dividendes pour récupérer quelques actions : Total (je passe à 20 actions), Edenred (je passe à 8 actions) et Rallye (je passe à 78 actions)."

"Ce premier trimestre de l''année est l''occasion d''encaisser les dividendes et d''en profiter. Je ne vois pas d''opportunités spécifiques donc je garde les liquidités disponibles.

Versement des dividendes de Total, Uniti Group, CBL, AT&T, Apple et Washington Prime Group.

J'en profite pour acheter une action supplémentaire Total. Cela porte mon total d''actions à 18.

Cela dit, je commence à lorgner quelques actions américaines à ajouter à mon portefeuille. J''ai pris suffisamment de risque avec les dernières actions achetées et je me tourne maintenant vers des actions plus sécurisées. Je cherche autour des actions Aristocrats, ces actions qui augmentent leurs dividendes depuis au moins 25 ans sans interruption. Je veux des entreprises avec lesquels je suis serein, quoi qu''il arrive. Je vous ferai part de mon choix au prochain trimestre."

"Pour finir l'année en beauté je prends une bonne résolution. J'aurais dû le faire il y a longtemps. Je fais un versement mensuel sur le compte titre. Cela me permettra d'avoir un apport de liquidité régulier et d'acheter dès qu'une opportunité se présente.
J'achète également une nouvelle action et j'en vends une.

Uniti Group. Un nouvel achat d'une société à fort dividende. Reste à savoir si ça va tenir. C'est un risque que je suis prêt à prendre.

Ship Finance International Limited. Je vends cette action pour profiter d'une hausse. Je ne suis plus tout à fait serein avec cette société. J'ai peur d'avoir pris quelques risques sur certaines actions. Je l'avais achetée à 2490,02$, je la revends à 2936,20$, ce qui me permet en plus d'encaisser une plus-value. Tout en ayant touché 135$ dividendes.

Total. Dividende avec achat d'une action, j'en possède 17.

Dividendes reçus pour CBL, AT&T, Vinci, Apple, ABC Arbitrage, LVMH, Washington Prime Group."

"On continue de construire le portefeuille US.

Rubis. Je profite du versement de dividende Rubis pour récupérer une action à un prix très intéressant. J'en possède maintenant 16.

Dividende versé pour ABCArbitrage, Apple, Washington Prime Group, GTT, Ship Finance,

J'achète également une nouvelle action, AT&T. Cet opérateur se lance dans les contenus. On sait que ça n'a jamais réussi à beaucoup de société mais AT&T est un énorme conglomérat de sociétés. Le rachat de Time Warner va lui apporter de grosses productions. AT&T pourrait concurrencer Netflix sans problème. A voir si cette grosse machine pourra être suffisamment réactive pour concurrencer les autres mastodontes. Son catalogue est suffisamment étoffé, notamment avec Warner et HBO pour s'assurer des succès. C'est une société qui verse un dividende depuis des années en augmentation. J'en achète 77."

"Ce 2ème trimestre 2017 est l'occasion de toucher beaucoup de dividendes. Mais c'est aussi pour moi le temps de créer un compte titre et de faire mes premières acquisitions sur le marché américain. J'y vois des sociétés avec beaucoup de potentiel. Certes j'avais déjà Apple et d'autres sociétés qui ne versent pas de dividendes mais là je veux développer le portefeuille en appliquant la même stratégie que pour le PEA.

Total. Je touche le dividende + 2 actions, ce qui porte mon total à 16.

Rallye. Je touche le dividende et j'en profite pour obtenir 6 titres, ce qui porte mon total à 71.

Ship Finance International. Achat de 200 titres de cette société. Le rendement est plus élevé que ce dont j'ai l'habitude sur mon PEA, c'est un risque que je suis prêt à prendre. Je m'attends à ce que le dividende soit maintenu et pourquoi faire une petite plus-value. En revanche je ne suis pas sûr que ce soit une action que je garde toute la vie du portefeuille.

Washington Prime Group. Achat de 360 actions. C'est une action que j'aimerais garder plus longtemps que la précédente mais je ne suis pas sûr de la garder toute ma vie. Le dividende n'est pas des plus stable mais le rendement est intéressant.
Cette foncière (une REIT aux US) verse un dividende élevé. J'espère qu'elle pourra profiter de la croissance pour continuer sur cette voie.


Versement du dividende pour LVMH, Vinci, SCOR, Axa, Sanofi, Apple, GTT, Edenred, Ship Finance et Washington Prime Group."

"Pour ce premier trimestre de l'année, très peu de mouvements, j'en profite pour acheter une nouvelle action.


Total. Versement du dividende. J'en profite pour racheter 1 action. Mon avis sur cette société n'a pas changé et je récupère des actions à moindre frais. Cela porte mon total à 14 actions.

Apple. Versement du dividende Apple. Bonne nouvelle il a augmenté !

Gaztransport & Technigaz (GTT). J'achète cette société dès maintenant parce que son avenir semble serein. J'anticipe une hausse de l'activité qui permettra de faire le combo plus-value + dividende en augmentation. Ma sensation est étrange car j'ai l'impression d'avoir une société sous évaluée et complètement oubliée mais qui me semble sous exploitée, sa progression me semble importante."

"Le dernier trimestre de l'année est l'occasion d'acheter une nouvelle action.

Total. Je profite du versement du dividende de Total pour racheter des actions à bas prix. J'améliore par la même occasion mon prix de revient.
Total anticipe l'avenir et je crois totalement à sa capacité à s'adapter. Je possède 13 actions.

Apple. Apple augmente son dividende.

Edenred. Ce mois-ci, j'achète l'action Edenred. Le potentiel de croissance me semble élevé. La dématérialisation des tickets restaurants en effraie certains à cause du cash entre le versement par les entreprises et le remboursement au commerçant. Ce cash devient inexistant puisque cet écart de temps est considérablement réduit.
Sauf qu'il sera possible pour Edenred de trouver beaucoup d'autres façon de monétiser ces cartes. Notamment via des partenariats avec des restaurants, via leur application. Edenred est un leader et s'adapte vite. J'achète 53 titres.

Vinci. Versement du dividende Vinci.

ABC Arbritage. Versement du dividende.

LVMH. Je touche le dividende."

"Ce trimestre est assez passif. Il y a beaucoup de versements de dividendes et j'en profite pour les toucher en actions. Je me concentre sur le PEA pour bénéficier à plein de la fiscalité avantageuse.

Rubis. Versement du dividende en cash.

ABC Arbitrage. Dividende versé et je choisi d'en toucher une partie en actions. J'obtiens 3 actions supplémentaires, j'en possède donc 78.

Apple. Dividende versé.

Rallye. Je décide d'acheter 35 nouvelles actions. Le groupe peut se désendetter, les marques sont belles. S'il y a des zones de turbulences ce seront des cessions possibles. Des synergies sont possibles entres ces marques, c'est un potentiel à exploiter."

"Ce suivi aura pour but de présenter ma démarche, mes choix, mes doutes et mes erreurs. Il y en aura, c'est certain. Mon objectif est de construire un portefeuille en bourse qui génère une rente sans demander trop d'attention. Ce qu'on appelle un revenu passif.

Vous retrouverez ici un suivi tous les trimestres. Pour recevoir des informations tous les mois, recevez directement dans votre boîte email mes informations.

Ce 1er trimestre est l'occasion d'ouverir un compte-titre chez Boursorama. Ayant déjà mon compte courant, j'ai trouvé plus simple d'acheter mes premières actions chez eux.
J'ai acheté 4 actions :

Alphabet (la maison mère de Google) car je crois dans cette société et son avenir. Ils sont sur beaucoup de domaine. C'est une action qui ne génère pas de rente mais je sais que je pourrai la revendre dans quelques années avec une belle plus-value.

Amazon, pour les mêmes raisons qu'Alphabet. Ils génèrent énormément de cash et peuvent se permettre toutes les folies.

Apple, pour les mêmes raisons. On pourrait les croire vieillissant mais ils n'ont jamais généré autant d'argent. Leur transformation dans les services est réussie et l'avenir est encore serein. Le dividende est certes petit mais je pense l'acheter à un bon prix. C'est donc ma première action qui génère une rente.

Facebook car je pense pouvoir en tirer une belle plus-value. Ils restent leader, ne vont pas s'éteindre du jour au lendemain et peuvent se permettre de s'aventurer dans des domaines encore inconnus (en investissant ou en rachetant).

Avec ces 4 achats je suis quasiment sûr de mon coup. Je n'ai pas d'horizon de vente, c'est peut-être le problème. Ne pas savoir quand vendre.

J'ai également décidé d'ouvrir un PEA. Pour ça j'ai choisi Binck. J'en ai eu de très bons retours, malgré des frais un petit peu plus élevés.

C'est l'occasion d'acheter des actions :

Axa. C'est l'assureur vedette du CAC40 et la société est suffisamment solide pour s'étendre. Soit à l'international, soit dans d'autres domaines. Le dividende est bon et en augmentation. J'achète 52 titres.

Total. Le rendement est bon, l'entreprise se diversifie même si l'avenir dans le pétrole n'est pas reluisant. Je crois dans le management pour que l'entreprise se développe vers de nouveaux marchés. Le dividende augmente, pas forcément chaque année de façon régulière mais dans le temps oui. Achat de 11 actions.

ABC Abritrage. Cette société me permettra d'avoir une action un peu à contre courant des autres. Elle est stable, je ne cherche pas à avoir un dividende qui grimpe sur cette action mais à donner de la stabilité. J'achète 75 titres.

Vinci. Ils se recentrent sur des activités plus rémunératrices et anticipe la fin des parkings. Ils se positionnent sur des aéroports, continuent à générer du cash avec leur rente sur les autoroutes et ont un potentiel énorme à l’international.Le dividende est en augmentation. J'en achète 7.

LVMH. L'action par excellence, un business qui génère de confortable marges, des prix élevés, des volumes énormes partout dans le monde. Le luxe est un secteur vraiment intéressant. Je pense que LVMH va continuer à croître, l'entreprise est bien gérée, le dividende est en augmentation constante, j'ai confiance dans l'avenir de la société. J'en prends 3.

Rubis. La société est solide et verse un dividende en augmentation. C'est une société qui me plaît énormément. J'en prends 15.

Sanofi. Je vise le secteur Santé et Sanofi fait partie des sociétés qui auront toujours des blockbusters. Il y aura des zones de turbulences mais elle a les reins solides pour continuer et avec un dividende en augmentation. J'en prends 6.

Rallye. Parmis les enseignes de consommation de base, Rallye possède Casino, Monoprix, Franprix, CDiscount. Monoprix et Franprix génèrent beaucoup de flux dans les magasins et savent faire du chiffre. Le groupe est endetté mais le rendement me permet de compenser ce risque. J'en prends 30.

Scor. Le genre de sociétés que j'affectionne. On en parle peu, le potentiel me semble bon, le dividende croît chaque année. J'en prends 18.

Ce trimestre est l'occasion de toucher le dividende de Total. J'ai la possibilité de le toucher en action à un prix préférentiel. J'obtiens donc 1 action supplémentaire.

Ce premier trimestre aura été l'occasion de construire le portefeuille avec des actions d'avenir, j'en attends des dividendes en augmentation pour générer une rente toujours plus grande. Ces dividendes seront réinvestis les premières années pour faire croître le portefeuille plus vite."

Analyses d'actions pour toujours plus de rendement

DEVEZ-VOUS ACHETER DES ACTIONS FDJ ?

" On connait tous la Française Des Jeux (FDJ), ses jeux à gratter et le Loto. La privatisation de la FDJ va entraîner son introduction sur les marchés bourisers. Vous..."

2019-11-08